Réaliser votre analyse patrimoniale

Nous échangeons longuement avec vous pour bien vous connaître et cerner vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous réalisons ensuite un bilan patrimonial approfondi de votre situation en termes d’actifs, de passifs et de flux financiers. A l'issue de ce premier rendez-vous de travail, nous sommes en mesure de réaliser l’analyse patrimoniale vous concernant.

Lors d’un entretien suivant, nous vous remettons une synthèse de l’analyse que nous avons pu réaliser sur votre situation faisant ressortir nos préconisations.