Ingénierie Patrimoniale

Notre service « ingénierie patrimoniale » se compose d’experts juridiques et fiscaux qui nous accompagnent sur vos questions patrimoniales. Il conçoit et nous recommande des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure, sa mission étant d’assurer un cadre juridique et fiscal adapté à la gestion du patrimoine privé et professionnel pour chacun de nos clients.

Le bilan patrimonial

L’organisation et la structuration des différentes composantes de votre patrimoine privé et professionnel demande une analyse approfondie de l’ensemble des actifs en prenant en compte votre situation personnelle et vos priorités.

La stratégie patrimoniale

A l’issue du bilan, nous recherchons la meilleure organisation patrimoniale possible, notamment dans ses dimensions juridiques et fiscales. Des recommandations concernant les structures de détention de l’investissement sont apportées.

L’allocation d’actifs

En fonction de la stratégie choisie, vous prenez le relais accompagné du service ingénierie financière afin de créer une allocation d’actifs patrimoniaux personnalisée.

Consulter les spécialistes

L’application de la stratégie patrimoniale choisie se fait si nécessaire de concert avec les différents interlocuteurs du client : experts-comptables, avocats, notaires...

Contrôler et faire évoluer dans le temps

L’évolution législative et réglementaire est constante et nous veillons à être à la pointe des dernières réformes. Si de nouvelles mesures sont susceptibles d’impacter la stratégie que nous avons mise en place pour vous, nous sommes en mesure de réajuster celle-ci ou de trouver une solution alternative. Si votre situation change de manière inattendue ou programmée, nous pouvons faire évoluer l’organisation initiale de votre patrimoine afin de l’adapter à vos nouvelles contraintes qu’elles soient professionnelles, familiales ou personnelles : donation, succession, cession d’entreprise...